お客様

オーストラリアの会計事務所であるBloomWealth Advisorsは、OneStop Client Hubでプロフェッショナルにパーソナライズされた金融サービス体験を提供しています。

Moxoは、オーストラリアとニュージーランドの医師、専門家、中小企業に金融サービスを提供する会計事務所であるBloomWealth Advisorsのハブを強化しました。

BloomWealth Advisorsは、オーストラリアとニュージーランドの医師、開業医、その他高所得者向けに、総合的な個人財務管理およびアドバイザリーサービスを提供しています。専門家チームは、税金対策、会計、個人金融管理から、資産形成、不動産投資、財産計画まで、顧客の金融に関するあらゆるニーズに対応します。

会計専門家にとって、カスタマイズされたサービス体験は、信頼を確立し、顧客と強い関係を築くために不可欠です。このようなことを、メールや電話で実現するのは非常に難しく、時間もかかります。金融サービス会社の経営者として、日々の業務と口座管理を監視することは、ビジネスが効率的に運営され、顧客が満足していることを確認するために重要です。BloomWealthは、顧客に便利でパーソナライズされた会計体験を提供するだけでなく、経営陣がスタッフと顧客のやり取りや対応について可視性を維持できるようなプラットフォームの必要性を認識していました。

彼らは BloomWealth OneStop Client Interaction Hub を立ち上げ、スマートフォンやデスクトップからチームへのデジタル アクセスを顧客に提供しました。Moxtraプラットフォームのオールインワン機能により、同社のチームは顧客とのハイレベルなエンゲージメントを維持し、金融サービスのプロセスを通じてシームレスに関係を育むことができるようになり、また経営陣は組織のパフォーマンスを追跡して測定できるようになりました。さらに、顧客はいつでもBloomWealthに連絡を取り、財務記録にアクセスし、ビデオ会議を予約し、契約書に電子署名し、その他のアプリ内機能を指先で操作できるようになっています。

安全なBloomWealthアプリにより、同社の専門家チームは、不在のメールやボイスメールメッセージの海を探す代わりに、顧客の財務目標達成の支援にエネルギーを集中することができるようになりました。その結果、業務と顧客対応の両方において、より人間的で効率的なエクスペリエンスが実現しました。

顧客とのインタラクション体験をモダンにする。
はじめに